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비수기에도 이익률 추가 개선071970
2026-05-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 120,000원이며 투자의견은 매수를 유지한다.
- 021분기 영업실적이 시장 컨센서스를 상회했다.
- 03막대한 규모의 수주잔고를 바탕으로 성장 흐름이 이어질 것으로 본다.
- 04엔진 부문에서 마진이 컨디션 좋게 유지되고 있으며 추가 가동률 상승 여지가 있다고 본다.
- 05환율 등 대외 변수가 우호적으로 형성되고 있어 추가 마진 상승 가능성을 기대한다.
본문
목표주가는 120,000원이며 투자의견은 매수를 유지한다. 1분기 영업실적이 시장 컨센서스를 상회했으며, 막대한 수주잔고를 바탕으로 성장 흐름이 이어질 것으로 본다. 엔진 부문 마진이 양호하고 환율 등 대외 변수가 우호적으로 형성돼 추가 마진 상승 여지가 거론된다.
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