HD현대중공업 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 842,000원입니다 (투자의견 BUY).

HD현대중공업 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1Q26 매출은 5.9조를 기록했으며 영업이익은 9,054억을 달성했다.; 1H25에 발생한 영업이익 9,050억을 한 개 분기 만에 추가로 달성했다.; 전 사업부문에서 전분기 대비 영업이익률이 성장했다.. 리스크: 조업일수 감소에도 유기적 이익률 개선이 나타났다는 점이 향후에도 지속될지 불확실하다..

INITIATE · 유안타증권

1Q26 Re: 1H25 이익을 한 분기에 달성329180

김용민 · 애널리스트2026-05-08읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 842,000원

요약 · TL;DR

011Q26 매출은 5.9조를 기록했으며 영업이익은 9,054억을 달성했다.
021H25에 발생한 영업이익 9,050억을 한 개 분기 만에 추가로 달성했다.
03전 사업부문에서 전분기 대비 영업이익률이 성장했다.
04일회성 비용은 없었으며 환율로 인한 이익은 100억원 내외 수준이었다.
05조업일수가 감소했음에도 불구하고 유기적으로 이익률이 개선되었다.

리스크

!조업일수 감소에도 유기적 이익률 개선이 나타났다는 점이 향후에도 지속될지 불확실하다.

본문

1Q26 매출은 5.9조, 영업이익은 9,054억을 기록했다. 조업일수 감소에도 전 사업부문에서 전분기 대비 영업이익률이 성장했으며, 일회성 비용은 없고 환율 영향은 100억원 내외 수준이었다. 한편 조업일수 감소에도 나타난 유기적 이익률 개선이 앞으로도 지속될지는 불확실하다.

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