REPORT · 키움증권
늘어나는 수주 기회에 주목079550
이한결 · 애널리스트2026-05-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,250,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011분기 매출액은 1조 1,679억원으로 전년 동기 대비 28.7% 증가했다.
- 021분기 영업이익은 1,711억원으로 전년 동기 대비 56.1% 증가했으며 영업이익률은 14.7%를 기록했다.
- 031분기 매출액과 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 큰 폭으로 상회했다.
- 04중동 전쟁의 영향으로 수출 매출이 크게 늘어나 전사 실적이 개선됐다.
- 051분기 UAE향 천궁Ⅱ 매출이 약 1,700억원 반영되며 전년 동기 대비 매출이 2배 이상 확대됐고, 수출 매출은 4,052억원으로 전년 동기 대비 119% 성장했다.
- 06수출 비중은 34.7%를 기록했다.
- 07천궁Ⅱ 후속 사업 진행에 따른 이익률 개선이 나타났고, 기타 수출 사업의 수익성도 개선되고 있다.
- 081분기 자회사 고스트로보틱스의 매출과 영업손실은 각각 47억원과 130억원이 반영됐다.
리스크
- !중동 전쟁의 영향으로 수출 매출이 증가한 만큼, 해당 요인의 변화에 따라 실적 변동 가능성이 있다.
본문
1분기 매출액은 1조 1,679억원, 영업이익은 1,711억원으로 전년 동기 대비 각각 28.7%, 56.1% 증가했으며 영업이익률은 14.7%를 기록했습니다. 수출 매출은 4,052억원으로 119% 성장했고 수출 비중은 34.7%였으며, UAE향 천궁Ⅱ 매출 약 1,700억원이 반영됐습니다. 중동 전쟁 영향으로 수출이 늘어난 만큼 관련 요인 변화에 따라 실적 변동 가능성이 있습니다.
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