바닥이 맞습니다034230

• 01리포트는 목표가를 25,000으로 제시하고 투자의견은 Buy라고 밝혔다.
• 02리포트는 인수한 하얏트 리젠시의 적자 규모가 약 50억원이며 인건비와 광고선전비 증가로 1분기 실적이 부진했다고 설명했다.
• 03리포트는 4월 호실적에 더해 5월부터 리젠시 인수 효과가 반영되며 한일령의 수혜로 더 빠른 램프업을 기대한다고 말했다.
• 04리포트는 월별 드랍액이 7,000억원에 도달하거나 월별 매출액이 1,000억원에 근접하면 램프업 기간을 2~3년으로 감안해 2027년 예상 P/E가 18~20배까지 상승할 수 있다고 예상했다.
• 05리포트는 현 주가 대비 최소 50% 상승 여력을 근거로 현 주가에서는 적극적인 비중확대를 추천한다고 밝혔다.

• !리젠시 인수와 관련된 적자와 인건비 및 광고선전비 증가로 1분기 실적이 부진할 수 있다는 점이 언급됐다.
• !월별 드랍액이 7,000억원 수준 또는 월별 매출액이 1,000억원 수준에 근접하지 못하면 2~3년 램프업 이후 2027년 P/E 18~20배 달성 전망이 약화될 수 있다.

목표가는 25,000원, 투자의견은 Buy로 제시되었으며 1분기 실적은 리젠시 인수 적자(약 50억원)와 인건비·광고선전비 증가 영향으로 부진할 수 있다고 설명했습니다. 5월부터 인수 효과가 반영되고 월별 드랍액 7,000억원 또는 월별 매출액 1,000억원에 도달하면 2~3년 램프업 후 2027년 예상 P/E 18~20배까지 상승 여지가 있다고 봤습니다.