REPORT · 교보증권
3Q26 Review: 개선 조짐이 보인다112610
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원+3.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출이 6,775억원으로 전년 대비 13.5% 증가
- 02영업이익이 807억원으로 OPM 11.9% 기록, 컨센서스에 부합
- 03미국 및 베트남 법인의 생산량 확대 효과가 영업레버리지에 긍정적 기여
- 042027년 미국 법인 생산량이 10% 이상 증가할 전망
리스크
- !환율 변동으로 인한 외환손익 악화로 지배순이익 감소
- !2027년 신규 수주 전망이 17억달러에서 15억달러로 하향
본문
• 3Q26 매출 6,775억원 기록
• 전년 대비 영업이익 22.8% 증가
• 미국 및 베트남 생산량 확대 기여
• 2027년 미국 법인 생산량 10% 이상 증가 전망
• 신규 수주 15억달러로 하향 조정
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