TARGET LOWERED · DS투자증권
[NDR후기] Worst Mix가 가고, Best Mix가 온다012450
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,250,000원-24.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한화에어로스페이스의 3분기 매출이 6조원으로 전년 동기 대비 6% 감소
- 02영업이익이 4,520억원으로 46.2% 감소하여 컨센서스를 크게 하회함
- 033분기의 악조건은 주기적으로 발생하지 않을 것이라고 판단함
리스크
- !내수 매출의 OPM이 -5%로 하락
- !고정비 부담 증가로 인한 손익 감소
- !환율 변동에 따른 영향을 받음
본문
• 매출 6조원 감소
• 영업이익 4,520억원 감소
• 악조건 반복 가능성 낮음
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한화에어로스페이스012450
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