TARGET LOWERED · 유안타증권
사상 최대 매출, 이제는 CAPA 싸움161890
이승은 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 157,000원-15.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 매출이 8,282억원으로 지난해 대비 21% 증가
- 02영업이익이 819억원으로 전년 대비 40% 증가하였지만 시장 예상치를 하회
- 03별도 매출이 4,337억원으로 비수기에도 사상 최대치를 기록
- 04제품 출하 증가와 고성장 브랜드 성과가 매출 성장을 주도
리스크
- !중국에서 메이크업 고객사 주문 부진으로 영업적자가 발생
- !원가율이 높은 메이크업 비중 증가가 수익성 저하에 기여
- !재고자산평가충당금이 영업이익에 부정적인 영향
본문
• 2026년 3분기 매출 8,282억원 기록
• 영업이익 819억원으로 예상치 하회
• 별도 매출 사상 최대 4,337억원 달성
• 메이크업 비중 증가로 영업성 감소
• 중국 시장에서 영업적자 발생
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