TARGET LOWERED · 하나증권
3Q26 Re: 수요를 못 따라가는 생산 캐파161890
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출이 이전 해 같은 기간 대비 21% 증가한 8,282억원을 기록함
- 023분기 영업이익이 40% 증가하여 819억원에 도달함
- 03국내 사업 매출이 이전 해 대비 35% 증가함
- 04최대 매출 기록에도 불구하고 영업이익률이 감소함
리스크
- !북미 및 중국 사업에서 영업손실이 증가함
- !미국 법인이 재고자산평가충당금으로 영업손실이 확대됨
본문
• 3분기 영업이익 819억원 기록
• 연결 매출 8,282억원 증가
• 국내 사업 매출 35% 증가
• 영업이익률 감소
• 북미/중국 사업에서 손실 확대
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