REPORT · 하나증권
미국 생산 증가와 마진 상승 확인112610
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 기대치에 부합함
- 02타워 부문 마진 회복이 긍정적인 요소로 작용함
- 03북미 생산량 증가로 인한 마진 개선 기대
리스크
- !수주잔고가 전분기대비 소폭 감소함
- !미국과 유럽 중심의 수주가 지속되고 있으나 불확실성 존재
본문
• 목표가 80,000원 설정
• 투자의견 매수 유지
• 3분기 실적시장 기대치 부합
• 타워 부문 마진 회복 긍정적
• 북미 생산량 증가 기대
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