TARGET LOWERED · 대신증권
양호한 백화점, 개선된 대형마트023530
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원-30.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표 주가는 140,000원으로 하향 조정됨
- 02KOSPI valuation 조정이 목표 주가 하향의 주요 원인으로 작용함
- 034분기 백화점 기존점 성장률은 MSD%으로 낮아질 것으로 예상됨
- 04대형마트와 홈쇼핑 등에서 안정적인 이익 성장이 지속될 것으로 전망됨
- 0527년 기준 P/E는 5배 수준으로 배당 수익률은 4.5%에 달함
리스크
- !소비 회복이 불확실할 경우 성장률 둔화가 우려됨
- !주식 시장의 전반적인 조정에 따른 자산 가치 하락 가능성 존재
본문
• 목표 주가 140,000원 하향
• 4분기 성장률 MSD%으로 예상
• 대형마트와 홈쇼핑 안정적 이익 성장
• P/E 5배 수준, 배당 수익률 4.5% 유지
• 소비 회복 불확실성, 자산 가치 하락 리스크
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