REPORT · 대신증권
비용, 관세 가면 배당 온다161390
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 94,000원+1.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 유지하며 목표가는 94,000원으로 설정
- 02목표가 하향은 유럽 관세와 한온시스템 지분 추가 매입 가능성에 따른 것
- 033Q26에서 17%대의 OPM을 기록하며 긍정적인 실적을 보임
- 042027년 결산배당 가시성 확대와 관련하여 리레이팅 예상
리스크
- !유럽 상계관세 부과로 인한 손익 부담 존재
- !원재료 상승 영향이 상당부분 상쇄될 것으로 예상하나 비용 인상 효과 반영
본문
• 목표가 94,000원으로 설정
• 매수 의견 유지
• 3Q26 OPM 17% 기록
• 유럽 관세에 따른 손익 부담 존재
• 2027년 결산배당 가시성 확대
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