REPORT · 대신증권
기대와 우려가 공존066970
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가는 150,000원으로 설정됨
- 022027년 예상 EBITDA가 2,489억원으로 추정됨
- 03경쟁사의 LFP 양극재 진출로 프리미엄 가능성이 낮아질 것임
- 04LFP 양극재 출하의 본격화로 실적 개선이 예상됨
리스크
- !단기 자금 조달 우려가 존재할 것임
- !업황 개선이 자금 조달 방식 가시화와 연계될 것임
본문
• 목표가 150,000원 하향
• 2027년 EBITDA 2,489억원 예상
• 프리미엄 가능성 저하 반영
• LFP 양극재 출하 본격화에 따른 실적 개선
• 단기 자금 조달 우려 동반
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