REPORT · 대신증권
어제는 방어, 이제는 성장018880
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,400원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표 주가는 5,400원으로 설정됨
- 022027년 예상 EPS를 기반으로 목표 PER 15배를 적용함
- 03비용 절감을 통한 이익 체력 개선이 기대됨
- 04신사업 기대감에 따라 프리미엄 지속 예상
리스크
- !지정학적 리스크 장기화에 따른 원재료와 운임 부담 존재
- !자체 R&D 자산화 축소가 우려됨
- !부품업종 내 밸류 부담이 여전히 존재함
본문
• 목표가 5,400원 유지
• 2027년 EPS 350원 반영
• 비용 절감에 따른 이익 체력 개선 기대
• 신사업으로 프리미엄 지속 전망
• 지정학적 리스크에 따른 원재료 부담 존재
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