TARGET LOWERED · 유안타증권
신작 가시성 확보가 회복의 조건251270
최지운 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 46,000원-11.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출액이 6,347억원에 달하며, 영업이익은 504억원으로 나타남
- 02신작 출시 공백과 기존작 매출 감소가 실적 부진의 주된 원인으로 작용함
- 03신작 〈SOL: enchant〉가 매출에 약 508억원 반영되며 성장세를 보임
- 04퍼블리싱 작품인 〈SOL: enchant〉의 매출 비중 확대로 지급수수료율이 33%까지 상승함
리스크
- !신작 출시 지연으로 인해 마케팅비가 감소하여 실적에 부정적 영향
- !영업이익률이 전년에 비해 감소하며 수익성에 대한 우려 존재
본문
• 3분기 매출 6,347억원 기록
• 영업이익 504억원으로 하락
• 신작 〈SOL: enchant〉 매출 반영
• 지급수수료율 33% 상승
• 신작 출시 지연으로 인한 리스크
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