REPORT · 유진투자증권
3Q26 Review: 안정적인 실적, 대응 가능한 관세161390
이재일 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익은 5,990억원으로 기대치를 충족함
- 02미국 관세 환급금 200억원이 실적에 반영됨
- 03EV 타이어 매출 증가로 장기적으로 수익성 개선 가능성이 높음
리스크
- !유럽의 상계관세 추가 부과로 단기적인 실적에 부정적인 영향이 예상됨
- !중국산 물량에 대한 관세 인상으로 가격 경쟁력 감소 우려
본문
• 목표가 80,000원 유지
• 3분기 영업이익 5,990억원 기록
• EV 타이어 비중 확대, 장기적 수익성 긍정적
• 유럽 상계관세 추가 부과 리스크 존재
• 미국 관세 환급금 200억원 반영
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