REPORT · 미래에셋증권
2028년의 우려보다 2027년의 개선에 주목112610
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 74,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 미국 육상풍력 타워 생산량 확대가 긍정적 요인으로 언급됨
- 02자체 수익성 개선을 통해 주가 안정화 기대
- 03하부구조물 인센티브 감소에도 타워 부문 이익 확대가 연결 영업이익 방어 예측됨
리스크
- !AMPC 일몰에 따른 이익 감소 우려가 존재함
- !하부구조물 부문 부진이 주가에 부정적 영향 미침
- !AMPC 일몰 지연 여부가 불확실하며, 현실화 시 주가 상승에 긍정적 효과가 있을 수 있음
본문
• 목표주가 74,000원 제시
• 2027년 미국 육상풍력 타워 생산량 확대
• 자체 수익성 개선으로 주가 안정 기대
• 하부구조물 인센티브 감소에도 이익 방어 전망
• AMPC 일몰 지연 시 주가 상승 가능성
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