REPORT · 신한투자증권
노이즈 캔슬링
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 012027년 DRAM과 NAND 공급 비율은 전년 대비 21%와 23% 증가 예상
- 02DRAM의 연간 ASP 상승률 평균 40% 전망
- 03HBM 수요가 2026년 350억Gb에서 2027년 590억Gb로 69% 증가할 것으로 기대됨
- 04DRAM 3사의 CapEx는 2027년 전년대비 40% 이상 증가할 것으로 예상됨
- 05계약 구조상 최소 50% 이상의 수익성 기대됨
리스크
- !스마트폰 출하 감소에 따른 우려가 존재
- !DRAM 가격 하향 조정 우려가 언급됨
본문
• 2027년 DRAM과 NAND 공급 비율 각각 21%, 23% 증가 예상
• DRAM ASP 평균 40% 상승 전망
• HBM 수요 69% 증가 기대
• DRAM 3사 CapEx 40% 이상 증가 예상
• 계약 구조에 따른 최소 50% 수익성 기대
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