INITIATE · 신한투자증권
아쉬움을 뒤로 하고023530
조상훈 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원
요약 · TL;DR
- 01백화점 실적이 우려보다 양호하다는 사실
- 02고소득층 소비 여력이 반도체 성과급 지급으로 확대된 점
- 03고객 데이터와 오프라인 자산이 회사의 차별화 요소로 작용하는 점
- 04RMN 광고 사업과 AI 커머스 전략이 기업 가치를 재평가할 가능성
리스크
- !백화점 성장 둔화가 주요 리스크로 언급됨
본문
• 목표가 130,000 설정
• 백화점 실적 양호
• 고소득층 소비 여력 확대
• 고객 데이터와 오프라인 자산 차별화 요소
• RMN 광고 및 AI 커머스 전략 기업 가치 재평가 가능성
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