INITIATE · 키움증권
수주 먼저 도착, 실적은 배송 중490470
이현수 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 신규 수주가 1,000억원 중반으로 예상됨
- 02개발 부문 수주가 크게 증가함
- 033분기 말 수주 잔고가 크게 늘어날 것으로 전망됨
- 044분기에는 개발 매출 확대가 예상됨
리스크
- !신규 수주가 분기 말에 집중되어 매출 기여가 제한적임
- !IP 부문에서 납품 지연과 환율 하락으로 매출 감소 예상
본문
• 3분기 신규 수주 1,000억원 중반 예상
• 개발 부문 수주 증가
• 3분기 말 수주 잔고 증가 예상
• 4분기 개발 매출 확대 예상
• IP 부문 매출 감소 전망
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