TARGET LOWERED · SK증권
실적은 일시적 부진, 수주 가이던스 상향에 주목079550
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 700,000원-22.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 예상치를 크게 하회함
- 02UAE향 천궁 2 매출이 이연되며 실적에 부정적 영향을 미침
- 03사측이 연간 OPM 8% 가이던스를 유지함
리스크
- !외부 부품 공급 차질로 인한 납품 지연
- !환율 하락으로 인한 수출 마진율 하락
- !개발사업 손실 충당금과 영업손실 증가
본문
• 실적이 시장 예상치 크게 하회
• 천궁 2 매출 이연
• 연간 OPM 8% 가이던스 유지
• 외부 부품 공급 차질
• 환율 하락으로 수출 마진율 감소
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