TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26P Review: 최고 매출액, 영업이익 시장기대치 상회339770
박종선 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,700원-25.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 기준으로 매출액 1,445억원과 영업이익 123억원을 기록하여 분기 최대 매출액 달성
- 02국내 프랜차이즈 사업이 여름 성수기 수요 증가로 5.9% 증가
- 03해외 사업 매출이 44.7% 증가하여 영업이익이 9.6% 개선
- 04영업이익률이 8.5%로 회복되었으며, 이는 판매관리비 증가에 따른 영향이 있었음
리스크
- !세전이익이 환율 변동으로 인한 외화환산손실과 손상차손 영향을 받음
- !4분기 실적에 대한 매출 성장 및 수익성 개선의 불확실성 존재
본문
• 3분기 매출액 1,445억원 기록
• 영업이익 123억원 달성
• 국내 프랜차이즈 사업 5.9% 증가
• 목표주가 4,700원으로 하향 조정
• 투자의견 매수 유지
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