TARGET LOWERED · iM증권
3Q26: 조선사보다 더 좋아질 미래082740
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 69,000원-31.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 4,136억원으로 시장 기대치에 부합함
- 02이번 분기 영업이익이 409억원으로 시장 예상치를 -25.7% 하회함
- 03출하대수가 이전 분기보다 증가한 31대인 점이 강조됨
- 04단가가 높은 컨테이너선용 엔진 납품 증가로 매출 상승에 기여함
- 05환율 영향을 제한적으로 받고 있는 상황을 지적함
리스크
- !제조간접비 증가로 영업이익이 하회하는 리스크
- !하절기 및 추석 조업일수 감소로 인한 생산성 저하 리스크
본문
• 3분기 매출 4,136억원 달성
• 영업이익 시장 예상치 하회
• 출하대수 31대로 증가
• 컨테이너선용 엔진 납품 증가
• 환율 영향 제한적
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