TARGET LOWERED · iM증권
2027년으로 눈을 돌릴 시간066970
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 105,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출이 8,740억원으로 34% 성장했으나 시장 기대치를 하회함
- 02원-달러 환율 하락과 재고자산평가손실이 실적 적자로 이어짐
- 03하이니켈 제품에 대한 수요는 견고하나 미드니켈 출하량이 감소함
- 04첫 LFP 양극재 양산 시작과 중장기 공급계약 체결로 성장 기반 마련
리스크
- !원화 약세와 원재료 가격 상승의 영향이 지속될 가능성
- !유럽향 차종의 물량 조정으로 미드니켈 수요 약세 가능성
본문
• 3Q26 매출 8,740억원 실적 하회
• 영업이익 적자 260억원 기록
• 하이니켈 수요 견조, 미드니켈 출하량 32% 감소
• LFP 양극재 양산 시작, 중장기 성장 기반 확보
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