TARGET LOWERED · DS투자증권
일회성 적자보다 LFP 수주 100GWh에 주목066970
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01리튬 가격 하락으로 인한 재고 평가 손실이 주요 요인으로 언급됨
- 02환율 급락으로 인한 손실이 발생함
- 03영업이익은 381억원으로 2분기와 유사한 수준임
리스크
- !NCM 출하량의 감소가 발생함
- !미드니켈 제품이 유럽 EV 수요 둔화로 하락함
본문
• 목표가 300,000원 설정
• 3Q26P 잠정 영업적자 265억원 발생
• 리튬 가격 하락으로 인한 재고 평가 손실
• 환율 급락으로 인한 손실 220억원과 연결
• NCM 출하량 5% 감소
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