TARGET LOWERED · DS투자증권
눈높이 조정 후 수주 확정에 주목247540
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-36.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 5,579억원으로 전 분기 대비 3.3% 감소
- 023분기 영업이익이 120억원으로 전 분기 대비 33.3% 감소
- 03유럽 OEM 차종 변경과 북미 EV 수요 정체가 매출 감소의 주요 원인
- 04PT와 ESS의 데이터센터 및 UPS 수요로 EV 감소분 일부 상쇄
- 05헝가리 2라인 가동 중단으로 고정비 부담 증가
리스크
- !헝가리 가동 중단으로 인한 고정비 부담 증가
- !유럽 OEM 차종 변경으로 인한 대기 수요 감소
- !북미 EV 수요 정체로 인한 매출 영향
본문
• 3분기 매출 5,579억원 기록
• 3분기 영업이익 120억원 기록
• 전 분기 대비 매출 3.3% 감소
• EV 수요 정체로 매출 감소
• 고정비 부담 증가
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