REPORT · 하나증권
무선/광 통신 주가 차별화 양상에 주목할 시점032500
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01KMW의 목표주가는 70,000원으로 설정됨
- 022027년 4월 미국 어퍼 C밴드 주파수 경매를 고려할 때 KMW의 주가 상승 여력이 있음
- 032023년 3분기 영업 적자 예상에도 불구하고 KMW에 대한 우려가 크지 않음
- 04350억원 규모의 전환사채 발행 이후 2027년까지 펀딩 이슈가 해결됨
- 05국내 5G 주파수 공급 제한으로 2027년 3.7GHz 대역 300MHz 공급 가능성 있음
리스크
- !2027년까지의 무선 장비 부족 가능성 존재
- !글로벌 광통신 장비의 부진이 장기적인 영향 미칠 수 있음
본문
• KMW 목표주가 70,000원 유지
• 대형 주파수 경매 예고로 주가 상승 여력 존재
• 2023년 3분기 영업 적자 우려 크지 않음
• 350억원 전환사채 발행 완료
• 5G 주파수 공급 제한으로 긍정적 전망
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케이엠더블유032500
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