REPORT · 하나증권
3Q26 Re: 높아진 기대 충족 + 새로운 주주환원 발표033780
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 240,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 9,052억원과 5,301억원을 기록하여 시장 기대치를 상회함
- 02담배 부문 믹스 개선과 수량 증가로 연결 영업이익이 전년 동기 대비 648억원 증가함
- 03해외 시장에서 궐련 매출이 10.5% 증가하며 총 5,790억원을 기록함
리스크
- !3분기 국내 담배 총수요가 YoY 3% 감소할 것으로 추산됨
- !KT&G의 궐련 점유율 변화가 매출에 미치는 영향이 있을 수 있음
본문
• 매출 1조 9,052억원 기록
• 영업이익 5,301억원 시현
• 궐련 점유율 YoY 10bps 상승
• 해외 궐련 매출 5,790억원 달성
• 담배 수요 3% 감소 전망
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