REPORT · 하나증권
원가는 해냈고, 이제 수주의 차례018880
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 3,900원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 원가절감 노력으로 개선됨
- 022027년 EPS가 303원으로 회복될 것으로 기대됨
- 03신규 프로그램 수주가 2.5억 달러에 그쳐 성장성이 확인되지 않음
리스크
- !P/E 11배, P/B 0.8배는 낮은 외형 성장을 반영함
- !유형자산 투자가 낮은 수준에 머무르고 있어 안정적인 FCF 보기가 어려움
본문
• 수익성 개선 전망
• EPS 303원으로 회복 예상
• 신규 프로그램 수주 2.5억 달러
• P/E 11배, P/B 0.8배로 Valuation 매력 부족
• 투자 의견 중립 유지
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