DOWNGRADE · 하나증권
너무 낮은 성장률282330
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 170,000원-1.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익은 1,008억원으로 전년 동기 대비 3% 증가
- 023분기 연결 매출은 2조 5,152억원으로 전년 동기 대비 2% 증가
- 03외국인 매출 비중이 2.5%로 증가하며 편의점 성장률 개선에 기여
리스크
- !부산 물류센터 준공에 따른 감가상각비 증가가 수익성에 부담을 줄 수 있음
- !유가 상승으로 인한 물류비 상승이 추가적인 비용 요인
본문
• 영업이익 1,008억원 기록
• 연결 매출 2조 5,152억원 달성
• 외국인 매출 비중 2.5% 증가
• 감가상각비 증가에 따른 수익성 부담 가능성
• 유가 상승으로 인한 물류비 상승 우려
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