REPORT · 한화투자증권
3Q26 Review: 은 가격과 환율이 동시에 낮춘 이익010130
권지우 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,270,000원-9.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 매출액이 6조 861억 원으로 전년 대비 증가함
- 02연결 영업이익이 1,417억 원으로 전년 대비 크게 감소함
- 03별도 영업이익이 2,243억 원으로 원가 시차와 스팟 TC 하락의 영향을 받음
리스크
- !은 가격과 환율 하락이 수익성에 부정적 영향을 미침
- !크루서블 관련 회계 변경이 약 600억 원의 부담을 초래함
- !오프테이크 및 재고 평가 손실로 약 220억 원의 손실이 발생함
본문
• 목표가 1,270,000원 제시
• 3Q26 매출 6조 861억 원 기록
• 영업이익 1,417억 원으로 크게 감소
• 원가 시차와 스팟 TC 하락 영향
• 회계 변경 및 재고 손실로 부담 증가
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