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수주 확대는 아직 끝나지 않았다062040
최승환 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 242,000원
요약 · TL;DR
- 01목표가 242,000원으로 설정
- 023Q26 실적은 선적 지연과 환율 영향으로 예상치를 하회
- 03미인식 물량 780억원과 최대 분기 수주를 고려하면 수요에 문제는 없음
리스크
- !선적 지연과 환율 변동이 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 242,000원 설정
• 3Q26 실적 예상치 하회
• 미인식 물량 780억원 존재
• 최대 분기 수주 달성
• 수요 훼손 없음
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