TARGET LOWERED · 한화투자증권
분할 이후, 달라질 자본배분과 기업가치035720
김소혜 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원-20.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적이 매출액 2.09조 원과 영업이익 2,403억 원으로 컨센서스에 부합함
- 02광고 및 구독 매출이 전년 대비 11% 성장함
- 03커머스 매출이 9월 프로모션으로 인해 전년 대비 16% 증가함
- 04플랫폼기타 매출이 전년 대비 21% 올라갔음
리스크
- !메시지 매출이 높은 기저로 인해 성장률 둔화 위험이 있음
- !페이 성장세 둔화로 전체 성장률이 영향을 받을 수 있음
본문
• 2.09조 원 매출 기록
• 2,403억 원 영업이익 달성
• 광고 및 구독 매출 11% 증가
• 커머스 매출 16% 성장
• 플랫폼기타 매출 21% 증가
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