REPORT · 대신증권
성장과 주주환원 실행 확인, 곧 베일 벗을 AI 서비스에 주목035720
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원-8.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출과 영업이익이 각각 2조 867억원과 2,403억원으로 예상치를 초과함
- 02영업이익이 시장의 컨센서스를 소폭 하회한 2,403억원에 달함
- 03AI 성과 확인의 필요성과 톡개편의 기저효과를 반영해 멀티플을 하향 조정함
리스크
- !4분기 이후 성과 확인 여부가 주요 리스크로 작용할 가능성 있음
본문
• 3Q26 매출 2조 867억원 달성
• 3Q26 영업이익 2,403억원 기록
• 목표가 43,000원으로 하향 조정
• 카카오 멀티플 22.6배로 하향 조정
• AI 서비스 성과 확인 필요
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