REPORT · 대신증권
어제는 방어, 이제는 성장018880
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,400원+8.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 예상 EPS 350원을 기준으로 목표가 5,400원이 설정됨
- 02경영진 교체에 따른 성장 기대감을 반영하여 Target PER 15배를 적용함
- 03비용 절감을 통해 이익 체력 개선이 기대됨
리스크
- !지정학적 리스크에 따라 원재료 및 운임 부담이 장기화될 가능성이 있음
- !자체 R&D 자산화 축소로 인한 영향이 존재함
본문
• 목표가 5,400원 유지
• 2027년 EPS 350원 기준
• 지정학적 리스크 장기화 가능성
• 자체 R&D 자산화 축소 영향
• 비용 절감 통한 이익 체력 개선 기대
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