INITIATE · 대신증권
기대와 우려가 공존066970
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 150,000원으로 설정됨
- 02EBITDA 기준으로 평가한 목표가 조정에 따른 하향이 반영됨
- 03경쟁사의 양극재 시장 진출로 프리미엄 가능성이 감소한 점이 고려됨
- 042027년부터 LFP 양극재 출하가 본격화될 것으로 기대됨
- 05단기적인 투자 부담으로 자금 조달 우려가 언급됨
리스크
- !단기 투자부담으로 자금 조달 우려가 존재함
- !업황 개선이 1H27에 나타날 것으로 예상됨
본문
• 목표주가 150,000원 설정
• EBITDA 기준 목표가 조정으로 하향
• 경쟁사 양극재 진출로 프리미엄 가능성 감소
• LFP 양극재 출하 본격화 예상
• 자금 조달 우려 존재
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