TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26 Review: 고원가 압력 지속002350
이재일 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,500원-11.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 8,150억원으로 전년 대비 4.4% 증가
- 02운임과 원자재 가격 상승으로 원가율이 대폭 상승
- 03글로벌 타이어 수요가 신차 수요 약세로 인해 부진
- 04국제 유가 안정화가 수익성 회복의 열쇠
리스크
- !소비자 구매력 약화로 원가 전가에 어려움
- !판가 인상이 없을 경우 단기 실적 개선 어려움
본문
• 3분기 매출 8,150억원 달성
• 목표가 8,500원에서 7,500원으로 하향 조정
• 원가율 상승 원인으로 운임과 원자재 가격 상승
• 글로벌 타이어 수요 약세 지속
• 매수 의견 유지
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