TARGET LOWERED · 미래에셋증권
화학 단기 실적 우려 vs. 양극재 회복051910
2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 370,000원-15.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01화학 부문의 향후 12개월 실적 전망 하향에 따라 목표주가 조정
- 02단기 실적 회복 제한적 전망, 공급과잉 및 고객 구매 관망세 지속
- 03양극재 출하량 2027년까지 2배 이상 증가 예상
- 04주주환원 프로그램으로 총 4,000억원 규모 자사주 매입 포함
리스크
- !원료 비용 및 운임 부담으로 단기 실적 회복의 한계
- !화학 시장의 공급과잉 문제 지속
본문
• 목표가 370,000원으로 하향 조정
• 화학 부문 실적 전망 하향
• 양극재 출하량 2027년 2배 증가 예상
• 4,000억원 규모의 주주환원 실시
• 단기 실적 회복 제한적 전망
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