TARGET LOWERED · 유진투자증권
Non-Petchem 개선 중051910
황성현 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 310,000원-18.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26에 실적이 매출 증가에도 불구하고 석유화학 부문에서 적자를 기록함
- 02LGES 지분 매각과 관련해 2.5조원의 현금 유입을 기대하며, 자사주 매입 및 배당에 활용할 계획임
- 03비바멜라곤 계약이 확장되며 총 계약 규모가 1.2조원으로 증가했음
리스크
- !석유화학 부문에서 원료가 영향으로 인해 적자 지속 가능성 존재함
- !4Q26에 예상 매출이 감소할 것으로 전망됨
본문
• 목표가 310,000원 제시
• 3Q26 매출 16조원, 영업이익 5,610억원 기록
• LGES 지분 매각으로 2.5조원 현금 유입 예상
• 비바멜라곤 계약 규모 1.2조원으로 확대
• 4Q26 매출 15조원으로 감소 전망
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