TARGET LOWERED · 신한투자증권
시선은 본업과 주주환원으로051910
이진명 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 370,000원-17.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01양극재 출하량이 내년에 2배 이상 증가할 것으로 전망됨
- 02디스카운트 해소 기대가 있으며, 주주환원에 LGES 지분 매각 대금의 20% 활용 예정
- 03화학 부문에서의 적자 확대가 불가피할 것으로 분석됨
리스크
- !4분기 여수 NCC의 정기보수로 인한 화학 부문 적자
- !신증설 부담으로 내년에도 수급 개선이 제한적일 것으로 예상됨
본문
• 목표가 370,000원 제시
• 양극재 출하량 내년에 2배 이상 증가
• 주주환원에 20% 활용 기대
• 화학 부문 적자 확대 불가피
• 내년 신증설 부담 수급 개선 제한
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LG화학051910
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