TARGET LOWERED · 유진투자증권
수급 타이트 해지면서 판가 인상 시작020150
한병화 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출은 2,897억원으로 13% 상승하며 분기 사상 최대치를 기록
- 02전지박 수요가 비중국산 소재로 전환되는 구조적 변화가 진행 중
- 03회로박의 판가 인상이 진행되고 있으며, 내년부터 영업 흑자 전환 예상
리스크
- !회로박에 대한 기대감이 AI 우려로 인해 감소함
- !글로벌 공급망 변화에 따른 리스크 존재
본문
• 3분기 매출 2,897억원 기록
• 전지박 수요 구조적 변화 진행
• 회로박 판가 인상 지속
• 2027년 매출 1.37조원, 영업이익 217억원 예상
• 목표가 60,000원에서 50,000원으로 하향
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