TARGET LOWERED · 하나증권
살짝 아쉬운 실적499790
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 58,000원-13.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01인바운드 성장세가 지속되며 2027년에도 유사한 흐름이 전망됨
- 02서울 주요 호텔의 OCC가 80%대 중반으로 높은 수준 유지
- 032031년까지 고급 호텔 공급이 예정되어 있으나 수요에 비해 공급이 부족함
- 04현재 주가는 2027년 예상 P/E 9배와 비교하여 저평가 상태로 판단
리스크
- !높은 수요에도 불구하고 OCC의 추가 상승 여력이 제한적임
본문
• 목표주가 58,000원으로 하향 조정
• 인바운드 4~500만명 증가 예상
• 서울 주요 호텔 OCC 80%대 중반 지속
• 고급 호텔 공급 부족 상황
• 현재 주가 저평가 판별
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