REPORT · 하나증권
3Q 리뷰 - 망설일 이유가 없는 주가입니다017670
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현재 주가가 배당 가치로만 충분히 설명 가능
- 02내년 연말/연초 시중 금리 하락 시 배당 매력도 증가 예상
- 032027년 비과세 배당 실시 예정으로 세후 수익률 개선 기대
- 042027년 신규 주파수 할당 및 요금제 개편으로 무선 매출 증가 예상
- 05장기적으로 데이터센터 이익 발생 시 높은 DPS 성장 전망
리스크
- !금리가 높은 수준을 지속할 경우 배당 매력 감소 가능성
- !외부 경제 환경에 따른 통신 수요 변동성
본문
• 목표가 140,000원 유지
• 전반적인 배당 가치로 현재 주가 설명
• 내년 시중 금리 하락으로 배당 매력도 증가 예상
• 2027년 비과세 배당으로 수익률 개선
• 신규 주파수 할당으로 무선 매출 증가 기대
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