INITIATE · 유진투자증권
무게중심은 2027년으로043260
이찬영 · 애널리스트2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 35,000원
요약 · TL;DR
- 012027년 이후 실적 성장이 기대되는 상황으로, 현재 수주 흐름이 유효함
- 02장비 출하량 추정치를 보수적으로 조정하여 목표주가를 하향 조정함
- 03스테이지 수급 개선이 2027년부터 정상화될 것으로 전망됨
리스크
- !AI 하드웨어 투자심리 위축으로 인한 시장의 불확실성 지속
- !수주보다 실제 매출 전환이 중요함
- !광정렬 장비 경쟁 심화가 리스크 요인으로 작용할 수 있음
본문
• 목표가 35,000원 하향 조정
• 2027년부터 실적 성장 전환 기대
• 장비 출하량 추정치 보수적 조정
• 스테이지 수급 개선 2027년 정상화
• 단기 주가 변동성 지속 가능성
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성호전자043260
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