REPORT · 미래에셋증권
3Q26 Review: 매출말고 출하량을 보세요062040
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 270,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출은 1,460억원으로 전년 대비 10% 증가
- 02영업이익은 447억원으로 지난해 같은 기간보다 4.7% 상승
- 03매출 이연과 원화 강세로 실적 둔화 발생
- 04출하량 인식 지연으로 약 780억원의 매출이 미인식됨
- 05통상적 미인식 물량은 300억원이며, 비정상적 추가 영향은 480억원으로 추정
리스크
- !선적 지연으로 인한 매출 미인식 리스크
- !원재료 가격 상승이 수익성에 부정적 영향
- !환율 변동성으로 인한 원가 부담 증가
본문
• 3Q26 매출 1,460억원 증가
• 영업이익 447억원 상승
• 출하량 인식 지연에 따른 매출 미인식
• 비정상적 추가 매출 이연 480억원 추정
• 원재료 가격 상승으로 수익성 저하
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