REPORT · 한화투자증권
3Q26 Review : 괄목할만한 수퍼와 아쉬운 편의점007070
이진협 · 애널리스트2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 32,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS리테일은 3분기에 매출 3.3조원을 달성하고 영업이익은 1,321억원으로 시장 예상치를 초과함
- 02편의점 부문에서 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익이 876억원으로 증가함
- 03수퍼부문은 높은 매출 성장률(+15% YoY)과 영업이익 증가(+160% YoY)를 기록함
리스크
- !편의점 부문에서 영업 레버리지 효과가 약함
- !편의점 과매입에 따른 일시적 손실 발생
본문
• 3분기 매출 3.3조원 기록
• 영업이익 1,321억원 초과 달성
• 편의점 일회성 비용 조정 시 영업이익 증가
• 수퍼 부문 영업이익 239억원 대폭 증가
• 불확실한 편의점 부문의 영업 레버리지
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GS리테일007070
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