콥데이 後記: 본격적인 실적 턴어라운드 시작

• 01동사는 글로벌 리사이클 파크와 협력사 네트워크를 통해 스크랩 확보를 지속 추진하고 있다.
• 02새만금 3공장의 가동률은 75~80% 수준에 도달했으며 5~6월경 100%에 도달할 것으로 예상된다.
• 033공장이 풀가동하는 경우 분기 매출액이 750억원 수준으로 제시되며 하반기에는 2공장과 3공장 가동으로 실적이 성장할 것으로 예상된다.
• 04전처리용 스크랩 수집을 위해 북미, 아시아, 유럽 등과 계약을 통해 월 1,600톤을 확보했으며 연말까지 최대 2,600톤을 목표로 한다.
• 05월 스크랩 확보를 바탕으로 새만금 3공장 후처리 공장 가동률 상승과 하이드로센터 1,2공장의 재가동을 통해 매출 성장이 예상된다고 제시된다.

• !스크랩 확보와 가동률 상승이 지속될지에 대한 우려가 목표주가 산정에서 15% 할인 근거로 반영된다.
• !2공장 개조 후 재가동 일정과 관련해 생산 재개 시점에 대한 불확실성이 존재할 수 있다.

글로벌 리사이클 파크 협력 네트워크를 통해 전처리 스크랩을 월 1,600톤 확보하고 연말 최대 2,600톤을 목표로 하며, 새만금 3공장 가동률은 75~80%에서 5~6월 100% 도달이 예상된다. 3공장 풀가동 시 분기 매출액 750억원 수준과 하반기 2·3공장 가동 확대에 따른 실적 성장을 제시했으며, 목표주가는 73,000원으로 조정(기존 54,000원)됐다.