REPORT · 유진투자증권
해상운임이 이끈 호실적001120
황성현 · 애널리스트2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01해상물류와 석탄 시황의 강세가 4분기까지 이어질 것으로 예상됨
- 023분기 영업이익 1,431억원으로 최근 2년간 최고치를 기록함
- 03호르무즈 봉쇄 지속 시 분기 영업이익이 천억원 이상 유지 가능함
리스크
- !인도네시아 쿼터 감소로 자원 믹스 악화가 우려됨
- !판토스 마케팅 강화로 입찰 단가 하락이 예상됨
- !물동량 확보를 위한 공격적인 마케팅이 운임 혜택을 제한할 것으로 추정됨
본문
• 4분기 영업이익 1,176억원 전망
• 3분기 영업이익 1,431억원 기록
• 해상물류와 석탄 시황 강세 예상
• 수익성 둔화 가능성 존재
• 여전히 높은 투자매력 보유
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