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미국 고객사의 폴리실리콘 초기 수요 대부분을 흡수할 수 있는 유일한 업체010060
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원
요약 · TL;DR
- 01목표가는 2027년 EBITDA 기준으로 SOTP 방식으로 산출된 값
- 02고순도 폴리실리콘을 안정적으로 대량 생산하는 비중국 업체 중 하나
- 032027년 폴리실리콘 이익이 1,954억원으로 10배 이상 증가할 것으로 예상됨
리스크
- !고객사의 가동 시점에 따라 출하량 변동 가능성
- !생산량 증가 속도가 불확실함
본문
• 목표가 30만원
• 매수 의견
• 2027년 폴리실리콘 이익 1,954억원
• 고순도 제품 안정적 대량 생산
• 고객사와 신규 공급계약 체결
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OCI홀딩스010060
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