TARGET LOWERED · 대신증권
3Q 부진하나 4Q 회복090460
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 26,000원-36.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익은 305억원으로 전분기 대비 286.6% 증가하였으나, 기존 추정치를 하회
- 024분기 매출과 영업이익 예상치는 각각 5,647억원, 449억원으로 각각 증가할 것으로 전망
- 03애플의 폴더블폰 생산이 10월로 이연되면서 3분기 매출이 예상치를 하회하는 주요 원인
리스크
- !메모리 반도체 가격 상승으로 삼성전자의 스마트폰 판매가 부진할 위험
- !환율 하락이 영업이익에 미치는 부정적 영향
본문
• 3Q 영업이익 305억원, 컨센서스 하회
• 4Q 매출 5,647억원, 실적 개선 전망
• 목표주가 26,000원으로 하향
• 영업이익 증가 전망에 따른 투자의견 유지
• 중장기적 관점에서 비중 확대 기대
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