REPORT · 대신증권
3Q26 Review: 국내외 양산 매출 인식 본격화047810
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 173,000원+4.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012028년 지배주주순이익에 기반하여 목표주가를 173,000원으로 설정
- 024분기 2026년부터 KF21 최초 수출이 성사될 경우 밸류에이션 부담이 줄어들 것으로 판단
- 032027년부터 국내외 완제기 인도가 급격히 증가할 것으로 예상
리스크
- !실적 추정치 및 멀티플 하향 조정으로 인해 목표가가 하향 조정됨
- !글로벌 피어 평균 멀티플에 비해 프리미엄이 존재하나 향후 조정 가능성
본문
• 목표가 173,000원 설정
• 목표가 7.0% 하향 조정
• 2028년 지배주주순이익 기반
• 4Q26 실적 성장 변곡점 전망
• 국내외 완제기 인도 증가 예상
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